中國智能門鎖行業(yè)半年報

　　2018年的夏天如約而至，同時，智能門鎖行業(yè)也迎來了火熱的發(fā)展時期。2018年上半年，我國智能門鎖行業(yè)取得了飛速的發(fā)展，一舉奠定了未來五年高速發(fā)展的基礎(chǔ)。

　　智能門鎖行業(yè)2018年上半年的訂單數(shù)據(jù)同比2017年超出近一倍左右的數(shù)量，同時，超過了2017年全年的產(chǎn)、銷量，達到830萬套左右。

　　并且有數(shù)據(jù)顯示，真實的出貨量也接近了2017年全年的產(chǎn)、銷量，樂觀的估計，如果按照當前態(tài)勢發(fā)展，預(yù)計2018年我國智能門鎖增長幅度超過2017年一倍是非常有可能的。如圖1所示：

　　圖1：我國智能門鎖近十年產(chǎn)、銷量示意圖

　　總體來看，我國智能門鎖產(chǎn)業(yè)發(fā)展邁上了一個嶄新的臺階，全行業(yè)品牌數(shù)量和生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量在進一步增長，截止至2018年6月底，我國智能門鎖品牌已經(jīng)超過3500家，生產(chǎn)企業(yè)目前掌握的數(shù)量超過1500家，接近甚至超過了傳統(tǒng)機械制鎖規(guī)模以上企業(yè)的數(shù)量。

　　其中頭部企業(yè)發(fā)生了較大的變化，從數(shù)據(jù)上看，上半年頭部企業(yè)TOP20的月度生產(chǎn)、銷售數(shù)量已經(jīng)從6000套，上升到1.2萬套起，單體最大企業(yè)的月產(chǎn)、銷量突破了7萬套的大關(guān)，這基本上與去年一個TOP20尾部企業(yè)的年產(chǎn)、銷量數(shù)據(jù)相差不大。

　　而且從生產(chǎn)、銷售數(shù)據(jù)上來看，截止至上半年，TOP20的企業(yè)整體變化不大，但仍有部分浙江地區(qū)的企業(yè)進入到TOP20名單當中，其產(chǎn)、銷量保持在1萬套/月以上。

　　從產(chǎn)地上看，廣東小欖及周邊、浙江永康及周邊發(fā)力非常明顯，其產(chǎn)、銷量數(shù)據(jù)上升非?？?，浙江溫州和廣東深圳相對平緩，廣東佛山和浙江杭州等地雖企業(yè)數(shù)量較少，但大企業(yè)相對集中，整體發(fā)展速度居中。

　　品牌端

　　從品牌端分析，大部分原有的頭部品牌在上半年的發(fā)展都非常的良性，比如凱迪仕、德施曼、匯泰龍、曼申、亞太天能、忠恒、巨力櫻花、耐特等，鞏固了原有品牌的優(yōu)勢;

　　同時，有一些品牌也取得了較快的發(fā)展，如豪力士、金指碼、黑龍、摩力、楊格、鐠安頓，產(chǎn)銷量和品牌知名度都有了大幅度的提升。

　　與此同時，大量的外部品牌紛紛涌入到智能門鎖產(chǎn)業(yè)當中，智能門鎖產(chǎn)業(yè)品牌數(shù)量還在急速增長中。在這其中以家電、智能家居和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)為主要進入端口，具備互聯(lián)網(wǎng)基因或者電子產(chǎn)業(yè)基因的企業(yè)為輔，這些外部品牌進入到智能門鎖產(chǎn)業(yè)當中發(fā)展速度在上半年超過了傳統(tǒng)智能門鎖品牌。

　　比如電子產(chǎn)業(yè)的優(yōu)點科技、IT產(chǎn)業(yè)的360、家電領(lǐng)域的飛利浦，都是今年上半年進入到智能門鎖產(chǎn)業(yè)當中的，而且也取得了較快的發(fā)展。在其它早前進入到智能門鎖的外部品牌中，鹿客、美的、綠米、物聯(lián)等品牌的發(fā)展速度也非?？?。

　　但同時，也有大量的中、小品牌加入到了智能門鎖產(chǎn)業(yè)當中來，這些品牌大部分是靠著低價格致勝，其技術(shù)、生產(chǎn)實力相對較弱，容易產(chǎn)生產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險，這是值得行業(yè)關(guān)注的。

　　產(chǎn)品端

　　從產(chǎn)品端，2018年上半年，中國智能門鎖產(chǎn)品出現(xiàn)了“百花齊放，百家爭鳴”的新態(tài)勢，全自動鎖經(jīng)歷了兩年的積累和儲備，在今年上半年異軍突起，主要廠家月銷量均超過1.5萬把左右，個別廠家月銷量已經(jīng)超過2萬套，特別是在永康地區(qū)，全自動鎖的生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量增長幅度最快，產(chǎn)量提升也最快;

　　其次是電動鎖體式自動鎖，以推拉鎖為主的新品在2018年上半年也有部分廠家開始推出，比如亞太天能、360、名門等企業(yè)均紛紛推出推拉式電動鎖體的智能門鎖，據(jù)調(diào)研發(fā)現(xiàn)，在2017年，我國大量出貨的電動式鎖體的廠家不超過五家，在2018年上半年有超過十家以上的企業(yè)都已經(jīng)推出;

　　第三執(zhí)手式智能門鎖產(chǎn)品也在逐步提升智能化水平，自動滑蓋式的智能門鎖在2018年上半年大量的被各種企業(yè)推出。據(jù)不完全統(tǒng)計表明，自動或半自動滑蓋式的智能門鎖在2018年上半年占比已經(jīng)超過10%，而且比率還在增長。

　　技術(shù)端

　　從技術(shù)端來看，聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和半導(dǎo)體指紋模組及人臉識別方案在近半年的發(fā)展是非常迅速的，機械結(jié)構(gòu)和機電結(jié)構(gòu)方面的發(fā)展相對較為穩(wěn)定。其中在聯(lián)網(wǎng)技術(shù)當中，WIFI技術(shù)的應(yīng)用越來越廣泛，特別是WIFI短聯(lián)接技術(shù)。

　　目前有很多生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品中開始逐步應(yīng)用到了WIFI技術(shù)用于聯(lián)網(wǎng)，特別是智能家居聯(lián)網(wǎng)，其主要生產(chǎn)企業(yè)包括上海慶科等公司，

　　ZIGBEE聯(lián)網(wǎng)技術(shù)因為智能家居的逐漸普及和智能家居公司不斷以智能門鎖為切入點，和智能公寓的爆發(fā)式增長。

　　ZIGBEE技術(shù)的應(yīng)用越來越多，其主要方案生產(chǎn)企業(yè)以國外的底層芯片解決方案為主，國內(nèi)相對較少，NB-IOT技術(shù)隨著近兩年來電信運營商的介入，今年年初開始就有大量的企業(yè)測試應(yīng)用NB-IOT技術(shù)的智能門鎖。

　　而且近期開始有部分的NB-IOT技術(shù)的智能門鎖產(chǎn)品推向了市場，取得了一定的效應(yīng)。藍牙技術(shù)作為聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的先行者，目前正趨于應(yīng)用的穩(wěn)定期，成為了一種“標配”的現(xiàn)象，但藍牙技術(shù)更多的被應(yīng)用于產(chǎn)品與移動終端連接。

　　識別方面

　　在識別方面，生物識別獨占鰲頭的現(xiàn)象仍然在持續(xù)，其中生物識別中應(yīng)用量最大的指紋識別技術(shù)上，半導(dǎo)體模組應(yīng)用的范圍越來越廣泛，開始逐步超過了光學(xué)識別模組應(yīng)用數(shù)量，如杭州指安科技的半導(dǎo)體模組出貨數(shù)量急劇增加，而這其中指紋模組算法上也出現(xiàn)了一些變化.

　　大部分具備自主研發(fā)算法的企業(yè)開始走上前臺，比如珠海耀陽、上海圖正、杭州晟元等公司，傳統(tǒng)依靠低端算法的模組生產(chǎn)企業(yè)逐步受到了擠壓。

　　而生物識別領(lǐng)域內(nèi)的人臉識別模組隨著市場的逐漸接受，近半年來取得爆發(fā)式的增長，珠海耀陽、上海圖正紛紛發(fā)布自身的人臉識別算法和模組，原有的珠海易勝、東莞奕諾等人臉識別方案制造商取得了非?？焖俚陌l(fā)展。

　　生產(chǎn)設(shè)備

　　從生產(chǎn)設(shè)備及工藝端來看，近半年來，我國智能門鎖的生產(chǎn)設(shè)備水平和工藝水平都取得了較快的提升。

　　從生產(chǎn)設(shè)備上，絕大部分頭部生產(chǎn)企業(yè)都在尋求自動化程度更高、精度更高、效率更合理的新型設(shè)備，特別是配件生產(chǎn)過程及組裝過程的設(shè)備。

　　據(jù)調(diào)研統(tǒng)計表明，目前一線企業(yè)鋅合金壓鑄、拋光等設(shè)備已經(jīng)開始向著半自動化、自動化的設(shè)備演進，甚至部分企業(yè)已經(jīng)在今年開始成熟應(yīng)用一些全自動化的設(shè)備，比如機器人拋光、全自動壓鑄線等。

　　在智能門鎖組裝設(shè)備上，一些企業(yè)已經(jīng)開始探索半自動化的組裝生產(chǎn)線，部分企業(yè)已經(jīng)開始進行上線的工作，不過目前制約組裝生產(chǎn)線自動化的主要因素在線檢測和如何解決多批次、小產(chǎn)能的柔性化的組裝，如能完善解決，自動化組裝生產(chǎn)線將會取得更快的發(fā)展。

　　工藝端

　　在工藝上，隨著設(shè)備層次的提升，帶動了整個生產(chǎn)工藝的提升，特別是隨著產(chǎn)量的增加，一些具備先進工藝的產(chǎn)業(yè)的配套工廠開始進入到智能門鎖產(chǎn)業(yè)鏈當中，進一步帶動了智能門鎖的生產(chǎn)工藝的提高，特別是表面處理工藝、精密鑄件的加工工藝和模具生產(chǎn)制造工藝，是這半年內(nèi)提升最快的工藝水準。

　　市場端

　　從市場端來看，近半年市場發(fā)展是非常迅猛的，四個渠道端增長速度都非?？欤傮w來看，市場的整體格局并沒有發(fā)生較大的變化，四大渠道當中，房開、門配渠道仍然占據(jù)著主流的位置，但增長速度和體量卻有著不同的表現(xiàn)。

　　其中增長量最大的是房開渠道，截止目前統(tǒng)計到的數(shù)據(jù)，精裝房針對智能門鎖的使用或預(yù)計使用率已接近或超過三成以上，個別房開商已經(jīng)超過了五成，占比全行業(yè)直接產(chǎn)量的三成左右，間接超過四成以上;

　　門配渠道，是今年增長速度和增長量兩者均衡較快的，截止6月底，門配渠道直接出貨量約增長了近百分之一百，達到130萬套以上，計算給房開商間接配套的數(shù)量達到近200萬套左右，其中以浙江省永康市的增長速度和增長量最高;

　　而增長速度最快的是零售商渠道。據(jù)市場調(diào)研統(tǒng)計，增長速度超過了百分之百，但由于市場保有量較低，目前總量仍然不算太高，其中電商開始占據(jù)零售渠道的重要地位，天貓和京東之間銷售渠道之爭將會成為電商的主流，線下渠道，將會出現(xiàn)多樣化的發(fā)展模式。

　　各種新的銷售模式和商業(yè)業(yè)態(tài)出現(xiàn)了井噴，特別是社群營銷模式，受到了渠道零售商的追捧，電商與線下渠道間的融合在上半年也開始顯現(xiàn)一定的苗頭，發(fā)展態(tài)勢良好;安防工程配件渠道增長相對較為平衡，但速度也非常快，據(jù)統(tǒng)計也有超過百分之八十左右的增長幅度。

　　綜合分析

　　綜合判斷，2018年上半年，我國智能門鎖產(chǎn)業(yè)，從企業(yè)規(guī)模、數(shù)量、技術(shù)、工藝、設(shè)備、生產(chǎn)、管理、市場等多個層面都取得了較快較好的發(fā)展，但從總體上看，雖然智能門鎖產(chǎn)業(yè)近兩年取得了高速度的發(fā)展，但仍處于初級階段，還處于技術(shù)、產(chǎn)品、品牌的攻關(guān)和積累期.

　　在此期間我們?nèi)孕枰⒁饩S護好行業(yè)品牌發(fā)展的大格局，共同推以產(chǎn)品為基礎(chǔ)的品牌發(fā)展方向，同時要注意產(chǎn)品發(fā)展過程中容易出現(xiàn)的質(zhì)量問題，特別是智能門鎖的結(jié)構(gòu)和電子信息方面等智能門鎖產(chǎn)業(yè)積累薄弱的質(zhì)量方面，以及機械結(jié)構(gòu)方面創(chuàng)新的嚴謹性等。

　　更要通過技術(shù)、工藝上的不斷創(chuàng)新，提升產(chǎn)品的體驗，真正做到智能門鎖“高顏值、黑科技、多年伴我如初心”，有較好的外觀，實用、極致的使用體驗功能，有質(zhì)量保障的優(yōu)良產(chǎn)品。

　　如果延續(xù)上半年的發(fā)展態(tài)勢，預(yù)計2018年全年我國智能門鎖產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)銷量有望繼續(xù)同比上一年度翻倍的高速度發(fā)展態(tài)勢，預(yù)計全年產(chǎn)、銷量有望達到1600-1700萬套的規(guī)模。

　　同時TOP20頭部企業(yè)的產(chǎn)、銷量基數(shù)也將會從近10萬套/年提升到20萬套/年，TOP5企業(yè)的產(chǎn)、銷量基數(shù)將會直接拉升到30萬+的層次。

　　與此同時，經(jīng)過2018年的發(fā)展之后，在智能門鎖產(chǎn)業(yè)當中將會逐步涌現(xiàn)出幾家或多家的消費品牌，這將是智能門鎖產(chǎn)業(yè)和市場的最大的利好消費之一。

　　在市場方面，在下半年預(yù)計在渠道端的變化不會太明顯，房開和門配仍然會居于絕對的主流地位，零售渠道雖然增長速度更快，但仍會處于弱勢的地位，市場產(chǎn)品銷售價格上2018年下年半預(yù)計會出現(xiàn)進一步的小幅下滑。